Heather Xiong

“我深信,专业的知识和体验,方能真正守护每一个家庭。”

美国人寿保险经纪人:Heather Xiong
美国人寿保险经纪人:Heather Xiong,美元资产配置,金融保险财务顾问。
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专业的财富管理顾问

私人客户服务,能更好地帮助客户,实现客户核心诉求。

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CFP©️双认证

经过注册国际理财顾问委员会认证,是世界上最权威的理财顾问认证项目。不同于仅持有销售执照的经纪人,CFP©️对综合素养及对金融产品的理解能力有高标准的要求。

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专业的规划设计

金融类保险是功能多样的资产组合,通过对全球保险品牌进行专业选品,实施方案定制和常年的投资策略管理,才能更好实现我们的财富增长和传承的目标。

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稳定的服务体验

设立金融保险账户,是长达至少10年的合作。专业、全职的保险财务顾问才能持续地帮助客户解读年度报表,处理各项保单事务。

美国人寿保险经纪人:Heather - Life Insurance Agent:Heather Xiong,美元资产配置,金融保险财务顾问。 Heather帮我设计了增长型的保单账户,让我在刚开始投保的时候,不用付那么多钱,而到后期,保障也能增长成为我满意的数字。通过仔细的沟通,我意识到这么做是根据我的预算和对未来预期的判断,所作出的最优化匹配方案。非常感谢Heather的帮助和设计。Life Insurance Agent:Heather Xiong

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Jimmy Wang
科技公司VP, 旧金山

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National Life Group©️ (该视频仅用于教育说明,并不代表支持和拥护公司的产品)
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金融类保险产品广泛运用于高净值家庭进行全球范围的资产配置,财富管理,资产保护和财富传承领域。在1997年后出现的IUL产品,目前成为带领全球保险行业前进的领头羊产品。在全球财富管理市场的竞争中,人寿保险发展成为了兼具财富传承,免税退休金计划,资产管理的金融工具。左边的视频让你3分钟了解它的工作原理。

LIMRA 2020年Q4市场报告:“美国人都买了什么保险

我的美国保险规划专栏:“美国人寿保险指南©️专栏

我代理的产品: 退休金保险 | 储蓄分红险 | 万能型保险 | 保障型保险 | 指数型保险 |  基金型保险  | 家庭离岸保险信托

私人保险财富规划服务: 设立子女教育基金 | 退休收入规划 | 财富传承规划 | 遗产传承规划 | 个人及公司保费贷款 | ILIT及资产隔离

Testimonial-美国人寿保险经纪人 :Heather Xiong 我一直在寻找额外的免税退休计划产品,作为对401K和Roth的补充。朋友推荐了Heather给我。Heather用数据展示了“提前规划的越早,现金值增长的潜力越大”的优势。而且对比我先生,跟我同样的保费,却只有不到我保额的一半。最后,当Heather通过规划计算告诉我,我退休的时候每年也许能从保单里取出那么多钱的时候,我对这个退休金的数字感到非常震惊,这比我想象中的要多很多。非常感谢Heather的帮助。Testimonial-美国人寿保险经纪人 :Heather Xiong

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Abby Wu
生物制药集团,帕萨迪纳
关于Heather

Heather Xiong,CFP®️,注册国际理财规划顾问。BH Financial首席财富保险顾问,HummingLife 私人客户保险顾问,美国执业的独立人寿保险经纪(CA Lic.0L92496),多家顶级全球知名保险品牌 “全球高净值客户项目”认证的保单规划顾问。美国保险中文专栏作家,来自加州大学伯克利分校(UCB)公共健康学院。

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