Heather Xiong CFP®️

“我深信,专业的知识和体验,方能真正守护每一个家庭。”

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经过注册国际理财顾问委员会认证,是世界上最权威的理财顾问认证项目。不同于仅持有销售执照的经纪人,CFP©️对综合素养及对金融产品的理解能力有高标准的要求。

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专业的财富规划

金融类保险是功能多样的资产组合,通过对全球保险品牌进行专业选品,实施方案定制和常年的投资策略管理,才能更好实现我们的财富增长和传承的目标。

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稳定的服务体验

设立金融保险账户,是长达至少10年的合作。专业、全职的保险财务顾问才能持续地帮助客户解读年度报表,处理各项保单事务。

美国人寿保险经纪人:Heather - Life Insurance Agent:Heather Xiong,美元资产配置,金融保险财务顾问。 Heather帮我分析和比较了不同保险公司产品的保险方案,她详细解释了每张保单的优缺点。在整个规划和申请过程中,她也不断确保我能理解设计方案是如何实现我的目标要求的。 专业而诚实。 感谢您的帮助。Life Insurance Agent:Heather Xiong

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Jimmy Wang
科技公司VP, 旧金山

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金融类保险产品广泛运用于跨境高净值家庭进行全球范围的资产配置,财富管理,资产保护和财富传承领域。在1997年后出现的IUL产品,目前成为带领全球保险行业前进的领头羊产品。在全球财富管理市场的竞争中,人寿保险发展成为了兼具财富传承,免税退休金计划,资产管理的金融工具。左边的视频让你3分钟了解它的工作原理。

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Abby Wu
生物制药集团,帕萨迪纳
关于我

Heather Xiong, CFP®️,注册国际理财规划顾问。BH Financial首席财富保险顾问,HummingLife 私人客户保险顾问,美国执业的独立人寿保险顾问经纪(CA Lic.0L92496),多家顶级全球知名保险品牌 “跨境高净值客户项目”认证的保单规划顾问,跨境BOLI/COLI公司保险资产顾问。美国保险中文专栏作家,毕业于加州大学伯克利分校(UC Berkeley)公共健康学院。

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